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Börse Express - DGAP-DD: Zalando SE (German)

Börse Express – DGAP-News: Delivery Hero has successfully completed a €1.4 billion loan-financing operation

Delivery Hero schließt erfolgreich Syndizierung von Fremdfinanzierung in entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden ab

DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Delivery Hero schließt erfolgreich Syndizierung von Fremdfinanzierung in
entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden ab

08.04.2022 / 22:52
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * Erfolgreiche Platzierung der Debüt-Term Loan B Finanzierung

  * Weitere Diversifizierung der Kapitalstruktur durch US Dollar- und
    Euro-Kreditlinien sowie revolvierendem Konsortialkredit

  * Finanzierung schafft wesentliche zusätzliche Liquidität und finanzielle
    Flexibilität

Berlin, 8. April 2022 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder das
"Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt die
erfolgreiche Syndizierung einer Kreditlinie in Höhe von USD 825 Millionen
("Dollar Term Facility") und einer Kreditlinie in Höhe von EUR 300 Millionen
("Euro Term Facility" und zusammen mit der Dollar Term Facility, die
"Kreditlinien") bekannt, die zu Beginn der Woche angekündigt wurden. Die
Dollar Term Facility wird mit einem Zinssatz von Term SOFR plus 5.75% p.a.
verzinst und die Euro Term Facility wird mit einem Zinssatz von EURIBOR plus
5.75% p.a. verzinst. Aufgrund einer starken Nachfrage von Kreditgebern wurde
die Syndizierung beschleunigt und die Zinsmarge konnte um 50-75 Basispunkte
gegenüber der ursprünglichen Ankündigung reduziert werden. Das Unternehmen
wird voraussichtlich zeitgleich mit der Unterzeichnung der Kreditlinien
einen revolvierenden Konsortialkredit ("RCF") in Höhe von EUR 375 Millionen
abschließen, der bei Vollzug der Transaktion voraussichtlich nicht in
Anspruch genommen wird.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Wir freuen uns über
die starke Nachfrage nach unserer ersten Finanzierung am US-Kreditmarkt. Der
Markt hat ein ausgereiftes Verständnis für schnell wachsende
Technologieunternehmen und das große Interesse an dieser Transaktion zeugt
von der grundlegenden Stärke unseres Unternehmens sowie unserer
Erfolgsbilanz. Mit dieser Transaktion haben wir eine starke und
diversifizierte Kapitalstruktur erreicht, die uns weitere finanzielle
Flexibilität und ausreichende Liquidität verschafft, um unsere strategischen
Prioritäten zu erfüllen."

J.P. Morgan handelte hinsichtlich der Dollar Term Facility als Sole Physical
Bookrunner. J.P. Morgan, UniCredit, HSBC und Barclays handelten als Joint
Bookrunners. Rothschild & Co handelte als Finanzberater.

ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in
den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere
Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT
Lara Hesse
Corporate & Financial Communications
+49 151 54 66 00 56
[email protected]

INVESTOR RELATIONS KONTAKT
Christoph Bast
Head of Investor Relations
+49 160 30 13 435
[email protected]

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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ('zukunftsgerichtete
Aussagen'). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 'glauben',
'schätzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'werden', oder
'sollen' sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in
dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen
oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und
Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände
reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder
aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch
keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in
irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

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08.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Delivery Hero SE
                   Oranienburger Straße 70
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 5444 59 105
   Fax:            +49 (0)30 5444 59 024
   E-Mail:         [email protected]
   Internet:       www.deliveryhero.com
   ISIN:           DE000A2E4K43
   WKN:            A2E4K4
   Indizes:        DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,
                   OTC QX, SIX, Wiener Börse
   EQS News ID:    1324529

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1324529 08.04.2022
 ISIN  DE000A2E4K43

AXC0400 2022-04-08 / 22:52

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