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Börse Express - DGAP-DD: Zalando SE (German)

Börse Express – DGAP-News: Technology Champions merger: Delivery Hero signs agreement and becomes Glovo’s major shareholder (German)

Zusammenschluss von Tech-Champions: Delivery Hero unterzeichnet Vereinbarung und wird Mehrheitsaktionär von Glovo

DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kapitalerhöhung
Zusammenschluss von Tech-Champions: Delivery Hero unterzeichnet Vereinbarung
und wird Mehrheitsaktionär von Glovo

31.12.2021 / 23:04
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * Delivery Hero hat heute mit einer Reihe von Glovo-Aktionären eine
    Vereinbarung unterzeichnet, wonach Delivery Hero Mehrheitsaktionär von
    Glovo wird

  * Mit seinem herausragenden Multikategorie-Angebot ist Glovo führend in 16
    seiner 25 Märkte, was mehr als 70% seines Bruttotransaktionswertes (GTV)
    ausmacht, und hat eine Run-Rate von ca. 3 Mrd. EUR in GTV mit einer
    organischen Wachstumsrate von 80% im Jahr 2021

  * Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2022 erwartet,
    vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen

  * Glovo wird weiterhin mit seiner aktuellen Plattform und Marke unter dem
    bestehenden Führungsteam agieren

  * Als Pioniere des Quick-Commerce werden Delivery Hero und Glovo ihre
    Führungspositionen weiter ausbauen und Innovationen vorantreiben, um die
    Zukunft der Lieferbranche gemeinsam zu gestalten

Berlin, 31. Dezember 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit
führende lokale Lieferplattform, hat heute eine Vereinbarung mit einer Reihe
von Aktionären von Glovoapp23, S.L. ("Glovo" oder "das Unternehmen")
unterzeichnet, um weitere Anteile in Höhe von 39.4% am Unternehmen (auf
nicht verwässerter Basis) im Tausch gegen Delivery Hero-Aktien zu erwerben.
Infolge der Transaktion wird Delivery Hero zum Mehrheitsaktionär von Glovo.

Als in Europa gegründete Tech-Champions ergänzen sich Delivery Hero und
Glovo durch ihre umfassende Expertise und ihre geografische Verbreitung. Die
beiden Unternehmen verbindet eine gemeinsame Leidenschaft für den
Multikategorie-Lieferservice und Quick-Commerce sowie ihre Vision für die
Branche. Delivery Hero und Glovo sind beide Gründungsmitglieder des European
Purpose Projects und führen den europäischen Diskurs über die Zukunft der
Plattformarbeit an.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Das Team von Delivery
Hero bewundert und unterstützt Glovo schon seit vielen Jahren. Das
Unternehmen hat von Anfang an einen Multikategorie-Service angeboten und so
eine Vorreiterrolle in der Branche übernommen. Ein klarer Fokus auf das
Produkt und die schnelle Umsetzung haben es Glovo ermöglicht, in 16 von 25
Ländern eine führende Marktposition einzunehmen, obwohl sie einige Jahre
später als ihre Mitwettbewerber gestartet sind. Wir werden weiterhin in ihr
Personal und ihr Produkt investieren und sehen viele Möglichkeiten, mit
unseren Ressourcen und unserem Fachwissen positiv zu ihrem Geschäft
beizutragen."

Oscar Pierre, CEO von Glovo: "Ich habe Glovo 2015 direkt nach dem Studium
gegründet. Ich finde es unglaublich, wie Technologie in so kurzer Zeit so
viel bewirken kann. Wir haben die Art und Weise verändert, wie Millionen von
Nutzer ihre lokalen Produkte erhalten und ihre Zeit nutzen. Zudem schaffen
wir neue Online-Kanäle für lokale Händler und bieten den Fahrern, die mit
unserer Plattform arbeiten, Verdienstmöglichkeiten. In den Märkten, die wir
heute abdecken, können wir eine Gesamtbevölkerung von mehr als 700 Millionen
Menschen beliefern. Ich glaube, dass unser Potenzial noch nicht ausgeschöpft
ist, und ich freue mich, einen Partner gefunden zu haben, der zu unserem
Ehrgeiz und unserer Kultur passt. Mit Delivery Heros Unterstützung werden
wir weiterhin Innovation vorantreiben, unser Multikategorie-Angebot
erweitern und zusätzlichen Wert für alle unsere Stakeholder und die Branche
schaffen."

Glovo - die führende Multikategorie-Lieferplattform in Europa, Zentralasien
und Afrika
Glovo ist eine bahnbrechende Multikategorie-App, die Nutzer mit Unternehmen
und Fahrern verbindet, sowie On-Demand-Dienste von lokalen Restaurants,
Lebensmittelgeschäften, Supermärkten, Apotheken und Einzelhandelsgeschäften
anbietet. Das Unternehmen ergänzt Delivery Heros geografische Aufstellung
und ist in über 1.300 Städten in 25 Ländern in Europa, Zentralasien und
Afrika vertreten. In vielen seiner Märkte ist Glovo zur beliebtesten App
geworden, die jährlich etwa 15 Millionen aktive Nutzer mit 70.000 monatlich
aktiven Fahrern und 130.000 monatlich aktiven Partnern verbindet. Heute hat
Glovo eine Run-Rate von ca. 3 Mrd. EUR in Bruttotransaktionswert (GTV) mit
einer organischen Wachstumsrate von 80% im Jahr 2021 und einem Umsatz von
800 Mio. EUR [1].

Einzelheiten der Transaktion
Delivery Hero unterstützt Glovo seit vielen Jahren als Investor und hält
momentan eine Beteiligung von rund 44% auf unverwässerter Basis. Der
Abschluss der Transaktion hängt von bestimmten Bedingungen und behördlichen
Genehmigungen ab, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in
mehreren Ländern, und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 erfolgen.
Die verbleibenden Glovo-Aktionäre (einschließlich vorab genehmigter neuer
Aktionäre) haben die Möglichkeit, in einem Zeitraum vor Abschluss der
Transaktion der Vereinbarung beizutreten. Im Austausch für die Glovo-Aktien
wird Delivery Hero seine eigenen Aktien an die Verkäufer zu einem
festgelegten Umtauschverhältnis ausgeben. Das Verhältnis basiert auf einer
GMV-Multiplikator-Bewertung von Glovo, die den aktuellen Bewertungsniveaus
von Delivery Hero entspricht.

Nach Closing wird Glovo den Betrieb mit der bestehenden Marke und Plattform
unter der Leitung des aktuellen Managementteams fortsetzen, angeführt von
den beiden Gründern, die weiterhin Investoren von Glovo bleiben werden.
Zusammen mit Delivery Hero werden sie die gemeinsame Technologie nutzen, um
Effizienz voranzutreiben und die Produktentwicklung zu beschleunigen.

J.P. Morgan agierte als Finanzberater und Cuatrecasas als Rechtsberater für
Delivery Hero, während Morgan Stanley als Finanzberater und Latham & Watkins
als Rechtsberater für die verkaufenden Aktionäre tätig waren. Zudem
unterstützte Uría Menéndez Glovo als Rechtsberater.

Flash-Update am 11. Januar 2022
Delivery Hero wird am 11. Januar 2022 ein Flash-Update veröffentlichen, um
Einblicke in Glovos Geschäftsmodell, Finanzen und Wettbewerbspositionierung
sowie in die Gründe für diese Transaktion und Delivery Heros geplanten Weg
zur Profitabilität zu geben. Weitere Informationen werden in Delivery Hero's
Corporate Newsroom und der Investor Relations Website veröffentlicht. Bitte
klicken Sie hier für eine Vorschau auf die Flash-Update-Präsentation.

ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in
den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere
Informationen: www.deliveryhero.com

ÜBER GLOVO
Glovo ist eine etablierte Multi-Kategorie-Liefer-App, die Nutzer mit
Unternehmen und Kurieren verbindet und On-Demand-Dienste von lokalen
Restaurants, Lebensmittelhändlern und Supermärkten, Apotheken sowie großen
Einzelhandelsgeschäften anbietet. Die Vision von Glovo ist es, jedem einen
einfachen Zugang zu allem in seiner Stadt zu ermöglichen, damit ihre Nutzer
das genießen können, was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Das
Unternehmen wurde 2015 in Barcelona gegründet und ist in 25 Ländern in
Europa, Zentralasien und Afrika tätig. Für weitere Informationen über Glovo
besuchen Sie bitte https://about.glovoapp.com/en/

PRESSEKONTAKT
Delivery Hero
Lara Hesse
Corporate & Financial Communications
+49 151 54 66 00 56
[email protected]

Glovo
Katarzyna Kosior
Global Communications
+34 689 072 183
[email protected]

INVESTOR RELATIONS-KONTAKT
Delivery Hero
Christoph Bast
Head of Investor Relations
+49 160 30 13 435
[email protected]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",
"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in
dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen
oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und
Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände
reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder
aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch
keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in
irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

[1] Umsatz basierend auf interner Rechnungslegung von Glovo

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31.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Delivery Hero SE
                   Oranienburger Straße 70
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 5444 59 105
   Fax:            +49 (0)30 5444 59 024
   E-Mail:         [email protected]
   Internet:       www.deliveryhero.com
   ISIN:           DE000A2E4K43
   WKN:            A2E4K4
   Indizes:        DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,
                   OTC QX, SIX, Wiener Börse
   EQS News ID:    1264008

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1264008 31.12.2021
 ISIN  DE000A2E4K43

AXC0099 2021-12-31 / 23:05

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